کارمند بیمه و سرمایه گذاری مالی

وظایف کارمند بیمه و سرمایه گذاری مالی در حوزه های زیر است:

مشاوره مالی، تامین مالی املاک و مستغلات، مشاوره بیمه، رسیدگی به مطالبات مشتری و جذب آن ها. کارمندان بیمه و امور مالی با تمرکز بر امور مالی به مشتریان خصوصی و تجاری در مورد گزینه های سرمایه گذاری و بازنشستگی مشاوره می دهند. مشتری می خواهد خانه بخرد: کارمند بیمه به منظور تعیین بهترین وام ممکن، گزینه های تامین مالی را بررسی می کند. از دیگر وظایف مشاوره در انواع بیمه است. کارمندان، شخصاً به مشتریان در مورد انتخاب بیمه مناسب مشاوره می دهند. به طور مثال: طرح های بازنشستگی شرکت، بیمه بازنشستگی خصوصی، بیمه عمر انواع دیگر